کلان داده^{(Big Data)} (چه ساختاریافته و چه بدون ساختار) روش هایی را که مدیران پرتفوی اکنون ریسک های موجود در سبد سرمایه گذاری خود را اندازه گیری می کنند، مختل کرده است. بسیاری از اینها از تحلیل پیش بینی برای پیش بینی نتیجه استفاده می کنند. با این حال، تعداد روزافزونی از برنامه های نرم افزاری از برندهای پیشرو انتخاب را تا حدودی دشوار کرده است. Zoom Investment Portfolio Manager این کار را ساده می کند.

مدیر سبد سرمایه گذاری زوم

یک مدیر سبد سرمایه گذاری ایده آل باید با استفاده از منابع موجود، استراتژی های درست سبد را به طور موثر اجرا کند. علاوه بر این، باید از دقت زمان واقعی اطلاعات پشتیبانی کند و دارای مجموعه ابزار بصری و آسان برای یادگیری باشد. مدیر پورتفولیوی سرمایه گذاری زوم^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} همه این مزایا را در یک بسته ارائه می دهد. می توان از آن برای مدیریت سرمایه گذاری های خود در سهام، سهام و وجوه استفاده کرد.

ویژگی خاص این ابزار این است که برخلاف پورتفولیوهای مبتنی بر وب که اطلاعات را در ابر یا برخی از سرورها ذخیره می کنند، Zoom داده ها را در رایانه شما ذخیره می کند و در نتیجه آن را محرمانه نگه می دارد.

علاوه بر این، به شما امکان می دهد بیش از یک نمونه کار را به طور همزمان مدیریت کنید. در صورت نیاز، می توانید به نمای دقیق هر نمونه کارها در کنار تراکنش های آنها دسترسی داشته باشید.

یک نمونه کار جدید راه اندازی کنید

می توانید با ایجاد یک نمونه کار جدید از نو شروع کنید. به سادگی^(Simply) اطلاعات لازم در مورد نام را وارد کرده و ارز را انتخاب کنید. شما باید واحد پولی را برای هر پرتفوی و اینکه آیا "قیمت ها به پنس" تعیین می شود. همچنین، باید کد ارز^{(Currency Code)} محلی خود را در گزینه های ^(Options)مدیریت پورتفولیو^{(Portfolio Manager)} تنظیم کنید . مثلا،

1. USD = دلار آمریکا
2. GBP = GB پوند استرلینگ و غیره

حال، اگر در ارزهایی غیر از ارزهای ذکر شده در بالا سرمایه گذاری می کنید، برای هر ارز یک پورتفولیوی جداگانه ایجاد کنید و نماد ارز خارجی صحیح را در آن سبد قرار دهید.

به همین ترتیب، هنگام وارد کردن خرید و فروش سرمایه گذاری های خارجی، باید مبالغ هزینه، درآمد، کمیسیون و مالیات را به ارز محلی خود وارد کنید. این تلاشی است تا فرآیند محاسبه سود سرمایه شما برای اظهارنامه مالیاتی^{(Tax Return)} سالانه شما به درستی و بدون دردسر انجام شود.

پس از راه اندازی، آماده اضافه کردن تراکنش ها به پرتفوی خود هستید. در حال حاضر، انواع زیر از معاملات سرمایه پشتیبانی می شود:

1. خرید کنید
2. فروش
3. شکاف

سایر انواع تراکنش را می توان از طریق گزینه های خرید^(Buy) یا فروش پشتیبانی کرد.^(Sell)

هنگامی که موقعیت های سرمایه گذاری شما به طور واضح تعریف شد، ادامه دهید و برای دریافت اطلاعات آنلاین در مورد دارایی های خود ، روی " برگه تحقیق" قابل مشاهده در پایین کلیک کنید.^{(Research tab’)}

شما کنترل کاملی بر پروفایل سرمایه گذاری خود دارید. شما می توانید گزینه های مختلف مربوط به را پیکربندی کنید

1. موقعیت های فروش
2. بررسی هر گونه به روز رسانی در قیمت ها
3. تنظیم موجودی نقدی
4. انتقال موقعیت انتخاب شده به نمونه کار دیگری
5. دریافت یک خلاصه کامل از هر نمونه کار با جزئیات در مورد هزینه کل، سود و غیره.

علاوه بر ویژگی‌های ذکر شده در بالا، Zoom Investment Portfolio Manager به شما امکان می‌دهد « فهرست پیگیری^(Watchlist) » ایجاد کنید که به مقایسه سرمایه‌گذاری‌ها قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری یا انجام کمی تحقیق در مورد سرمایه‌گذاری‌های بالقوه زمانی که بازارها بسته هستند کمک می‌کند.

در زیر تب فهرست^(Watchlist) نظارت ، می توانید جنبه های مختلف مربوط به یک شرکت مانند هدف بالا ، هدف ^(High)پایین^(Low) ، PE و غیره را مشخص کنید.

در نهایت، یک برگه حسابداری نقدی وجود دارد. این یک نمای کلی از تمام خریدها^(Purchases) و فروش های تنظیم شده در موجودی نقدی نمونه کارها^(Portfolio) ارائه می دهد و پول نقد سرمایه گذاری نشده شما را پیگیری می کند. به طور پیش فرض، حالت دوگانه را ارائه می دهد

حالت ساده^{(Simple mode)} - در اینجا، شما فقط باید موجودی را هنگامی که با تعدیل های نقدی تغییر می کند (مانند سود سهام یا برداشت) اصلاح کنید.

نمای نقدی تفصیلی^{(Detailed Cash View)} - می‌توانید سود سهام و سایر دریافت‌ها یا پرداخت‌ها را وارد کنید.

می‌توانید در هر زمانی بین حالت «ساده» و «جزئیات» جابه‌جا شوید.

گزارش های تولید شده توسط Zoom Investment Portfolio Manager برای موقعیت های مختلف از جمله جزئیات مربوط به معاملات و سود سهام را می توان به فرمت فایل CSV صادر کرد.^(CSV)

اگر فکر می کنید به یک نرم افزار مدیریت پورتفولیو رایگان نیاز دارید، ممکن است بخواهید آن را بررسی کنید. می توانید آن را از sourceforge.net دانلود کنید .

TakeStock 2 یکی دیگر از نرم افزارهای رایگان مدیریت سرمایه گذاری شخصی است که ممکن است بخواهید آن را بررسی کنید.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

Related posts

• Neat Download Manager برای Windows 10 خواهد شد تا سرعت دانلود خود را

• Storurl: Cross-browser Bookmark Manager برای Windows 10

• F-Secure KEY: Password Manager freeware برای Windows 10

• Unreal Commander رایگان File Manager software برای Windows 10 است

• Recycle Bin Manager برای Windows 10: RecycleBinEx & BinManager

• Best TV Tuner software برای Windows 10 PC

• ضبط: GIF Screen Recorder رایگان برای Windows 10

• Win Update Stop: غیر فعال کردن Windows Updates در Windows 10

• نحوه ویرایش یا تغییر System Information در Windows 10

• Start Everywhere Start Menu alternative برای Windows 10 است

• Best رایگان Molecular Modeling software برای Windows 10

• Geek Uninstaller - یک Uninstaller قابل حمل All-in-One برای Windows 10

• PDF Compressor رایگان برای کاهش PDF file اندازه در Windows 10

• Best رایگان Barcode Scanner software برای Windows 10

• Balabolka: متن قابل حمل قابل حمل به Speech converter برای Windows 10

• SynWrite Editor: Free Text & Source Code Editor برای Windows 10

• نحوه باز کردن فایل CUE & BIN در Windows 10 با استفاده از PowerISO

• یکی Commander File Manager متناوب رایگان برای Windows 10 است

• نحوه حرکت برنامه های نصب شده به درایو دیگری در Windows 10

• Copy Error Codes & Messages From Dialog Boxes در Windows 10